“中國(guó)制造2025”將催生新一代自動(dòng)化龍頭

在國(guó)家的升級(jí)戰(zhàn)略中，讓企業(yè)進(jìn)行智能化、工業(yè)化相結(jié)合的改進(jìn)升級(jí)，是中國(guó)企業(yè)更好提升和發(fā)展的一條重要途徑。去年10月，中德政府在第三輪磋商后發(fā)表《中德合作行動(dòng)綱要》，宣布兩國(guó)將開(kāi)展“工業(yè)4.0”合作，該領(lǐng)域的合作有望成為中德未來(lái)產(chǎn)業(yè)合作的新方向。

分析認(rèn)為，工業(yè)4.0有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)和企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和進(jìn)步，而在資本市場(chǎng)上，工業(yè)4.0相關(guān)題材與上市公司亦是資金熱烈追逐的對(duì)象之一。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域頗受關(guān)注與期待。

從全球范圍來(lái)看，當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獲得了多個(gè)國(guó)家重視——國(guó)際上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的代表是美國(guó)的優(yōu)異制造戰(zhàn)略，和德國(guó)的工業(yè)4.0。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、寬帶網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，通過(guò)接入傳感器，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理設(shè)備的信息感知、網(wǎng)絡(luò)通信、遠(yuǎn)程控制和協(xié)作。早前有消息表示，美國(guó)GE公司提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，投資10億美元效率提高快。而德國(guó)工業(yè)4.0德國(guó)將工業(yè)分為機(jī)械化、電氣化、數(shù)字化、智能制造四階段。

國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，十八大報(bào)告提出四化協(xié)同、兩化深度融合的方向。而“中國(guó)制造2025”更被認(rèn)為將拉開(kāi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)序幕。有分析指出，在未來(lái)20年中，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至少可帶來(lái)3萬(wàn)億美元左右的GDP增量。應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后，企業(yè)的效率會(huì)提高大約2成，成本可以下降2成，節(jié)能減排可以下降1成左右。

分析認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)兩條顯著的高速成長(zhǎng)主線。一是優(yōu)異智能裝備加速成長(zhǎng)，如工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化裝配線、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備等，二條主線是本土自動(dòng)化龍頭。

“中國(guó)制造2025”是中國(guó)制造“三步走”戰(zhàn)略的一步。分析指出，作為未來(lái)重大戰(zhàn)略的組成部分，工業(yè)自動(dòng)化被認(rèn)為將是其中一個(gè)具備中長(zhǎng)期高景氣度的分支。

2015年是工業(yè)自動(dòng)化的元年，相關(guān)要點(diǎn)實(shí)施領(lǐng)域已圈定在新信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物制造產(chǎn)業(yè)、裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)上，相關(guān)規(guī)劃也預(yù)計(jì)即將出爐。有市場(chǎng)人士分析，產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的迫切，將促使該領(lǐng)域迎來(lái)快速增長(zhǎng)，相關(guān)上市公司中長(zhǎng)期可適度關(guān)注。

東吳證券分析師王衛(wèi)明表示，工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備屬于智能裝備的范疇，是“十二五”期間國(guó)家要點(diǎn)扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（2010年10月《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》）。

在未來(lái)五年里，伴隨著人口紅利消失和原材料、能源成本的上漲，中國(guó)制造業(yè)將經(jīng)歷由粗放型、低附加值模式向集約型、高附加值模式的歷史性轉(zhuǎn)變。作為制造業(yè)的“基石”，工業(yè)自動(dòng)化裝備面臨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求雙重機(jī)遇?！捌渲?，行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)兩條顯著的高速成長(zhǎng)主線。一是智能裝備加速成長(zhǎng)——前期滲透率已經(jīng)較高的數(shù)控機(jī)床、過(guò)程自動(dòng)化系統(tǒng)、變頻器等產(chǎn)品增速在明顯放緩，而隨著低端勞動(dòng)力成本加速上行、產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)入白熱階段，‘替代人工’屬性更強(qiáng)、前期滲透率較低的智能裝備，如工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化裝配線、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備等，有望越過(guò)產(chǎn)品導(dǎo)入期、進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，未來(lái)5年保持年均百分之20-30的快速增長(zhǎng)?！蓖跣l(wèi)明同時(shí)也表示，二條高速成長(zhǎng)主線是本土自動(dòng)化龍頭有望崛起?！笆芤嬗趪?guó)家支持國(guó)產(chǎn)化率提升的政策意圖、關(guān)鍵零部件的突破，掌握核心技術(shù)、研發(fā)能力強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)自動(dòng)化裝備企業(yè)有望加快進(jìn)口替代的速度，實(shí)現(xiàn)超過(guò)行業(yè)平均的高速成長(zhǎng)。”